ORYZON anuncia una nueva financiación a través de un programa de bonos convertibles por un importe total de hasta 20 millones de euros a 30 meses
- Financiación proporcionada por Nice & Green SA, inversor institucional suizo
- Para ampliar su liquidez y continuar con los ensayos clínicos en curso en oncología y SNC
- Ejecución inicial de un primer tramo de 8 millones de euros, más tres tramos adicionales opcionales de 4 millones de euros a ejecutar en el futuro, a discreción de Oryzon
MADRID, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 5 de julio de 2022 - Oryzon Genomics S.A., compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo de terapias para enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, ha anunciado que ha suscrito en el día de hoy un contrato de financiación con Nice & Green, SA, mediante el cual podrá emitir obligaciones convertibles en nuevas acciones por un importe total de hasta 20 millones de euros. El programa de financiación consta de 4 tramos, un tramo inicial de 8 millones de euros y tres tramos posteriores de carácter opcional de 4 millones de euros que podrán ser ejecutados a discreción de Oryzon, sujeto a las condiciones habituales.
Las obligaciones convertibles tendrán un vencimiento de 24 meses, no devengarán interés alguno y no llevarán asociados warrants. El precio de conversión al que se emitirán las nuevas acciones será el 95% del promedio del VWAP diario del periodo anterior a la notificación de conversión, sin que en ningún caso dicho descuento pueda superar el 9,99% del precio de cierre inmediatamente anterior a la fecha de conversión correspondiente. Oryzon tendrá el derecho a amortizar en cualquier momento las obligaciones convertibles al 3% de interés. Nice & Green realizará sus mejores esfuerzos para negociar sus acciones ordinarias en BME y en su caso sus ADR’s en el Nasdaq. Nice & Green tendrá la opción de participar en una futura ampliación de capital vinculada al Nasdaq, sujeta a las condiciones habituales.
El Dr. Carlos Buesa, CEO de Oryzon, ha comentado: "En un mercado cada vez más volátil e imprevisible, estamos muy satisfechos de haber conseguido este apoyo financiero de Nice & Green. Esta financiación complementaria nos permite reforzar aún más nuestro balance, ampliando sustancialmente nuestro pulmón financiero y permitiéndonos centrarnos en la ejecución de los ensayos clínicos en curso, que proporcionarán puntos de inflexión sustanciales en los próximos trimestres.”
El Dr. Marc Cattelani, CEO de Nice & Green ha añadido: “Nice & Green está encantada de iniciar este viaje conjunto con Oryzon, ayudando a fortalecer su balance y apoyando el avance de sus ensayos clínicos. Como socio financiero leal y responsable, permaneceremos atentos a la evolución de las necesidades financieras del equipo directivo de Oryzon a corto y largo plazo.”
Sobre Oryzon
Fundada en 2000 en Barcelona, España, Oryzon es una compañía biofarmacéutica de fase clínica líder europea en epigenética. Oryzon tiene una de las carteras más fuertes en el sector, con dos inhibidores de LSD1 en ensayos clínicos de Fase II, iadademstat y vafidemstat, y otros programas dirigidos contra otras dianas epigenéticas. La compañía posee también una fuerte plataforma para la identificación de biomarcadores y validación de dianas para una variedad de enfermedades oncológicas y neurológicas. Para más información, visitar www.oryzon.com
Sobre Nice & Green
Nice & Green es una empresa de financiación de capital privado que ofrece soluciones de financiación flexibles y personalizadas para empresas de micro, pequeña y mediana capitalización que cotizan en las bolsas europeas. Nice & Green trabaja para mejorar las soluciones de financiación adaptándose a las necesidades cambiantes de obtención de capital de las empresas que cotizan en bolsa. Se esfuerza por crear valor tanto para las empresas como para sus accionistas, gracias a un enfoque virtuoso de la inversión. Para más información, visitar www.nicengreen.ch
AFIRMACIONES O DECLARACIONES CON PROYECCIONES DE FUTURO
Esta comunicación contiene información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre Oryzon. Asimismo, incluye proyecciones y estimaciones financieras con sus presunciones subyacentes, declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas en relación con futuras operaciones, inversiones, sinergias, productos y servicios, y declaraciones sobre resultados futuros. Las declaraciones con proyecciones de futuro no constituyen hechos históricos y se identifican generalmente por el uso de términos como “espera”, “anticipa”, “cree”, “pretende”, “estima” y expresiones similares.
Si bien Oryzon considera que las expectativas recogidas en tales afirmaciones son razonables, se advierte a los inversores y accionistas de Oryzon de que la información y las afirmaciones con proyecciones de futuro están sometidas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y están, de manera general, fuera del control de Oryzon, lo que podría provocar que los resultados y desarrollos reales difieran significativamente de aquellos expresados, implícitos o proyectados en la información y afirmaciones con proyecciones de futuro. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos identificados en los documentos remitidos por Oryzon a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que son accesibles al público.
Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro, ya que se refieren exclusivamente a la fecha en la que se manifestaron, no constituyen garantía alguna de resultados futuros y no han sido revisadas por los auditores de Oryzon. La totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro de forma oral o escrita emitidas por Oryzon o cualquiera de sus miembros del consejo, directivos, empleados o representantes quedan sujetas, expresamente, a las advertencias realizadas. Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro incluidas en este documento están basadas en la información a disposición de Oryzon a la fecha de esta comunicación.